Negocio porcino 2010

En un momento crítico como este primer trimestre del 2010 para el negocio ganadero, el sector porcino muestra su habilidad para posicionarse entre los otros negocios de producción cárnica.
El hecho de la exportación de carne porcina a Rusia que muchos la catalogan como simbólica, no es poca cosa si tenemos en cuenta que Argentina fue un país importador de este tipo de carnes en las últimas dos décadas. Se importan anualmente unos USD 90 millones y se exportan USD 7,2 millones.
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Según la AAPP, Asociación Argentina de Productores Porcinos, la rentabilidad del negocio de producción de carne de cerdo en los últimos 10 años ha sido de un 11,5 %.
Esta rentabilidad es muy aceptable para el negocio ganadero porcino y en especial para los que trabajan profesionalmente en el mismo, teniendo en cuenta que la facturación del año pasado ha llegado a los $5.100 millones (USD 1.325 millones ó € 980 millones) de los cuales un 29,5% corresponden al sector de producción primaria y un 70,5% al sector que industrializa la carne.
Este último dato invita a la integración vertical dentro de este negocio, y en especial a los productores primarios para que el agregado de valor pueda desvincular la rentabilidad acotada en esta primera etapa. En el gráfico de anillo siguiente podemos ver la distribución del costo de producción promedio que se tienen en una explotación media en Argentina.

Un excelente trabajo de análisis estratégico del sector donde pueden revisar sus oportunidades y amenazas externas, sus debilidades y fortalezas internas (FODA) realizado por Lic. Sofía García lo pueden encontrar en el siguiente vínculo.
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Según el USDA el consumo de carne a nivel mundo es la siguiente:

• Carne Porcina 42%
• Carne Aviar y otras 33%
• Carne Vacuna 25%

Por último un dato provisto por los productores primarios del interior de la provincia de Córdoba: "La inversión necesaria si la comparamos con el negocio avícola es 10 veces mayor"

Haciendo clik en la imagen izquierda accedemos al excelente informe de carnes que elabora mensualmente el ONCCA (Oficina Nacional de Control Comemercial Agropecuario - Argentina)

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Para acceder a mas información del sector

GITEP : Grupo de Intercambio Tecnológico de Explotaciones Porcinas

INFOPORK: Portal de Producción porcina

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Recuperación gradual de cosechadoras

El 2009 fue un año para el olvido para los fabricantes sudamericanos de equipos de cosecha de granos , Argentina por su afectación de un año de sequia no alentó a los productores y empresas contratistas a su renovación o ampliación de su parque de maquinas.
Argentina es consumidora del 30 al 40 % de las exportaciones de equipos brasileros dependiendo la aplicación. Brasil sufrió una retracción en el mercado de del 65.5 % durante el 2008, situación muy grave al igual de sus pares argentinos que tuvieron que disminuir sus jornadas laborales para evitar el despido masivo o reducción de su plantilla de empleados.
La situación de reducción en especial en Argentina tiene otras consecuencias ya que todas las empresas fabricantes de equipamientos para el agro tienen tercerizadas actividades y trabajos en talleres más pequeños. En situaciones de crisis las empresas cierran grifos y entre ellos está el evitar tercerizar trabajos que puedan ser realizas por su mano de obra disponible en planta. Esto última decisión es la que pega en las pequeñas empresas de la cadena de producción las que tienen que cerrar sus puertas o dedicarse a otra actividad para poder seguir en vida. No existen planes de contención para estas pymes o micropymes que son las que permiten en los buenos momentos tener mayor cintura a las grandes empresas para posicionarse en los mercados de la máquina agrícola.

El siguiente gráfico es parte del último informe de coyuntura disponible por el INDEC sobre el sector.

Se pueden bajar el informe completo accediendo en el siguiente ícono .

Los industriales agrupados en la CAFMA (Cámara Argentina fabricantes de máquinas agrícolas) se expresan optimistas respecto a este año 2010, donde en entrevistas a los empresarios manifiestan un crecimiento de sus ventas del 20% superior al registrado en el 2009.
Las empresas de la provincia de Córdoba fueron las menos perjudicadas en las bajas de facturación durante el 2009 debido al efecto que tuvo el programa impulsado por el gobierno provincial de reintegro del 10% del costo del equipamiento para campo. Esta operatoria debiera registrarse como antecedente a aplicar en época de crisis.
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Relacionado con el tema de cosechadoras, el Departamento Técnico Económico de FACMA nos hace llegar los nuevos precios orientativos para esta cosecha gruesa 2009-10 que reflejan un aumento del 15% respecto al año pasado. La Federación de Contratistas de Máquinas Agrícolas reunió a sus asociaciones adheridas en un congreso realizado en Casilda, Santa Fe, a mediados de Enero del 2010 según nos informa el Ing.Ricardo Garbers.
Los precios sugeridos actualizados haciendo click aquí.
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En vez de ...

Sin palabras ..., cuando lo leí por primera vez no lo podía creer. Permitan un momento de distención entre tantas actividades.

Me tome el tiempo de escanear la hoja del Jornal do Comercio de Porto Alegre del 3 de febrero para compartirlo con Uds.

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La nota esta resaltada en un rectángulo rojo, hacer clik en la siguiente imagen para ampliar.

Es para que vean la repercusión que tiene este nuevo agronegocio fármaco que descubrió la presidente de Argentina.
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Realidad regional Brasil-Argentina 02-10

Luego de una ausencia por motivos profesionales y de descanso tras un agotador 2009 , volvemos al ruedo con los post de comunicación y divulgación en este espacio que nos tiene como socios en la gestión.
He tenido la posibilidad de estar en la zona sur de Brasil y recorrer en parte 3 de sus estados, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, pude ver como esta rica región pese a los acontecimientos de crisis mundial que han sido muy bien manejados en Brasil por sus políticos y empresarios ha podido seguir creciendo en instalaciones, infraestructura y equipamientos.
En especial en el estado de Parana las cooperativas agrícolas en su mayoría han ampliado su superficie de silos y renovado su flota de maquinarias aunque los productores se encuentran preocupados por la valorización del real que al combinarse con el bajo posicionamiento de los commodities a nivel internacional no permite mejorar la rentabilidad del negocio.
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Los productores de Mato Groso y Parana ya han comenzado con la zafra de la soja según las programación de las diferentes clases de sembrados y están demorando sus ventas lo que los obliga a utilizar la totalidad de su capacidad de almacenamiento de semillas. Esperan una nueva señal del mercado o de la política económica de los ministros de Lula para avanzar a mayor velocidad en sus ventas.
Las regiones de los estados del sur han sufrido de sequías que impacto negativamente tanto en los negocios agrícolas como ganaderos que son las actividades clásicas de la zona gaúcha de Rio Grande do Sul.
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El crecimiento en la producción de soja en el estado de Parana para la actual safra ha sido un 42,1% respecto a la campaña anterior, la predicción de cosecha para este estado es de 13,52 millones de toneladas, que ha crecido en estos valores luego de una ampliación de la zona de cultivo. Hay que recordar que el estado de Mato Grosso sigue siendo el mayor productor de Brasil con unos 18,96 millones de toneladas en un área de 6,6 millones de hectáreas sembradas. Datos desde la IBGE y CONAB del Brasil.

Al igual que en Argentina, también se prevé una mayor área sembrada para la próxima campaña lo que tiene una doble lectura:

1. Mayor oferta que debe cubrir una necesidad en aumento tanto en Asia como en Rusia lo que mantendría con poca variante los stocks mundiales ya que EE.UU. al no tener posibilidades de aumento de frontera por la posición que reflejan los mercados a futuro de maíz no volcaría su estrategia de posicionado en soja, seguirán vendiendo al mundo tecnología, su arma privilegiada para que los países del sur hagan su trabajo produciendo. La empresa ABN europea (elaboración de alimentos para cerdos y aves) está reclamando la alta dependencia de la soja extra Comunidad Europea. ABN es una unidad de Associated British Foods Plc.


2. Mayor costo de producción por cargas en combustibles, fertilizantes e insumos y mano de obra que está acompañando el proceso inflacionario, lo que exige aumentar tanto la superficie como obtener mejores rendimientos para no caer en la rentabilidad de este agronegocio. Esta última realidad volcará a que los pequeños productores argentinos sedan sus tierras a empresas que optimizan tanto los costos como la diversificación del riesgo para seguir perteneciendo al sector.

Nueva apuesta agrícola: extensión de la barrera de la soja

Una apuesta del sector agrario demuestra otra vez más la soja dependencia en que se encuentra embarcada Argentina. Este hecho ocurre luego de un año en donde un período de sequía pronunciada que abarco casi la totalidad de las regiones productivas provocó que la cosecha de esta oleaginosa solo estuviese en los 32 millones de Toneladas, lo que luego de un 2008 lleno de problemas ocasionados por políticas de retenciones que enfrento al sector y gobierno, solo pronunció el malestar y falta de dinamismo al sector y al entorno de todos los agronegocios dependientes.

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Según los datos del CIARA + INDEC la exportación de grano de soja cayó en un 62% en el 2009.

De 11.73 a 4.29 millones de Tons ( 4.58 a 1.67 miles de millones de USD) de 2008 a 2009
Y la molienda de 31.68 a 29 millones de toneladas provocando una caída de 4.87 a 3.25 miles de mil de USD en los aceites de soja y aumento de 7.1 a 8.04 en harinas de soja.

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Se puede distinguir en los gráficos de la evolución de las exportaciones del complejo sojero como tanto el grano físico como los aceites y harinas, primeros subproductos del craking de la cadena de este agronegocio, han sufrido una brusca caída fruto de lo comentado anteriormente, siendo las cuestiones climáticas (falta de lluvias) las que provocaron estas posiciones.
Si bien las facturaciones han caído por su relación natural tanto en las ventas de granos como de aceite de soja, la suba internacional del precio de la harina de soja como commoditie diferenciado logro una performance positiva, en gran parte por los requerimientos del mercado de consumo de proteínas asiático, lo que mejoro sustancialmente la rentabilidad de las empresas relacionadas con ese proceso, amortiguando la caída en el volumen.

Reforzando la introducción de esta nota, al terminarse la siembra de soja hace un par de semanas, el área destinada a esta oleaginosa se expandió a una 19 millones de hectáreas apuntando a conseguir unos 51 millones de ton posicionando un nuevo bench de corresponder las condiciones climáticas necesarias para este cultivo en todas las zonas de este extenso país. .

2009 ó la carne que no fue

En un año atípico para el negocio de la carne donde se acentuaron los principales factores que ya venían generando el cambio en la cadena de este codiciado agronegocio argentino, se le suma a esto una importante liquidación de hembras que provocarán en el corto plazo una disminución de 3 a 4 millones de terneros en el próximo año (este último dato fue dado José Crettaz para La Nación)

Los factores determinantes fueron:

• Climáticos como el prolongado período de sequía que no perdonó lugares de cría y o engorde.
• El movimiento de la barrera agrícola que desplaza inevitablemente a la ganadería a zonas de suelos más pobres.
• El paquete de políticas públicas que si bien están orientado a desacoplar el precio internacional del interno, peca de no considerar la rentabilidad en los primeros estados de la cadena.

En este año se dio además el fenómeno de la Concentración del engorde por subsidios, como resumen anual vemos que:

• El 39 % del total faenado correspondió a Feed Lot.
• El 2% de las empresas subsidiadas cobraron cerca del 30% del subsidio pagado por el estado.
• Los subsidios representan entre 20 y 25% del valor de venta de la carne.
• Se estima que 66% de la propiedad del ganado está en manos de empresas que se encuentran integradas en la cadena de la carne, o sea que no son productores primarios.

A pesar de esta intervención, hoy el negocio sigue estando en una posición fuera de convenir a los productores por la falta de rentabilidad, lo que por un lado desalienta a los inversores privados, y por el otro se promueve casi sin quererlo la venta de cadenas frigoríficas a empresas extranjeras.

Los argentinos entenderán, llenar la parrilla de este fin de año será mucho más fácil que el año próximo, una forma indirecta de decir que este commodity sufrirá un fuerte aumento en el año 2010 simplemente por el fruto de su reacomodamiento y disminución del rodeo. Creo que es una no tan mala noticia para los que aún no se bajaron del negocio de la carne.

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Resumen del negocio lácteo por el presidente de Manfrey

Más leche con menos tambos, en un año turbulento y desparejo, la gente de Manfrey está cerrando el 2009 con una buena noticia: la mejora de los precios internacionales de los últimos meses. La paradoja del cierre de tambos con mayor producción de leche y el ingreso a un 2010 donde la incertidumbre es una de las certidumbres.
En el siguiente video la entrevista a Ercole Felippa, Presidente de Manfrey, realizada por la gente de Clima de Negocios

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Desde aquí el agradecimiento a Iñigo Biain por esta nota al sector de los agronegocios desde uno de sus espacios.